Müşteri İlişkisi Yöneticileri / Müşteri Temsilcileri: Banka ile müşterilerin bağlantısı ve bu ilişkilerin geliştirilmesi sorumluluğunu üstlenmektedir. Finansal Ürün Uzmanları: Finansal piyasalardaki yatırım seçeneklerinin tümü üzerinde işlem yapabilmek zordur. Her bir piyasa için yeterli uzman bu yatırımlara yönelik uygun yatırım fırsatlarını ve ürünlerini bulup değerlendirme sorumluluğunu taşımaktadırlar. Yatırım danışmanları, genel olarak; birikim sahiplerine ve portföy yöneticilerine yatırım önerilerinde bulunmaktadır.