Portfolyo planlamanın dört temel adımından bahsetmek mümkündür. Bunlar;için de hedef kitle özellik ve beklentilerinin analiz edilmesi, portfolyo amacının açık bir biçimde belirlenmesi, portfolyo içeriğinin ne olacağına yönelik detaylı bir çalışmanın yapılması ve portfolyo bileşenlerinin belirlenmesidir.