Yemen Sultanı’nın kızının güzelliğini, pehlivanlığını ve gücünü işiten Kirmanşah, onunla güreş tutar ve onu yener. İkisi birlikte Tiflis’e gelirler. Rüyasında kendisine daha önce yardım eden piri gören Kirmanşah’a üç bade verilir. Bunlardan birincisi, Allah; ikincisi, üçler, yediler, kırklar; üçüncüsü, Herat hükümdarı Selim Şah’ın kızı Mahperi Han aşkınadır. Aynı derviş, o gece Kirmanşah’a verilen badeyi Mahperi’ye de verir. Bunun üzerine her iki kahraman da birbirinin aşkına yanıp tutuşmaktadırlar.