İş planlaması, tasarım, teknoloji seçimi ve geliştirme müşteri ilişkileri uygulama yol haritasının adımlarıdır. İş odağı, organizasyonel yapı, iş ölçüleri ve pazarlama odağı ise iş dönüşüm haritasının değişim unsurlarıdır. Stratejik ölçüler, müşteri ölçüleri, operasyonel ölçüler, çıktı ölçüleri de müşteri ilişkileri yönetimi performansını başarılı bir şekilde izlemek ve ölçmek isteyen işletmelerin göz önüne alması gereken temel kategorilerdir. Benchmarking, kritik olay tekniği, müşteri ilişkileri anketi, danışma panelleri de müşteri ilişkilerinin ölçümünde kullanılan tekniklerdir. Dengeli skor kartı, amaçlar ve indeksleri, dört perspektife göre işletme faaliyetine odaklar. Bunlar: Finansal perspektif, müşteri perspektifi, iç iş süreçleri perspektifi ile öğrenme ve büyüme perspektifidir.