Yetkili kurumlar, müşterileriyle yazılı bir sözleşme yaparlar. Sözleşmede SPK’nın gerekli gördüğü asgari hükümlere yer verilir. Söz konusu hükümlerin bazıları şunlardır:

• Portföyün hangi yatırım araçlarından oluşacağı ve nakit olarak tutulacak azami oran,

• Portföyün içerdiği sermaye piyasası araçlarının değerleme esasları,

• Alınıp satılması istenmeyen sermaye piyasası araçları,

• Portföye da^hil sermaye piyasası araçlarının içerdiği hakların kullanılması ile ilgili hususlar,

• Portföy hesabına yapılacak alım satımlarda birlikte çalışılacak aracı kuruluşların unvanları,

• Saklama ve sigorta hizmetleri,

• Müşteri emirlerinin ne şekilde alınacağı,

• Sözleşmenin fesih şekli,

• Yetkili kurumu, müşteriyi, portföy yöneticisini tanıtıcı bilgiler ve imzalar.