Menkul kıymetler seçilirken tek tek ele alınmalı, farklılık ve özellikleri araştırılmalıdır.

Portföy analizi yapılırken öncelikle yatırımcıların beklentiler göz önüne alınlmalıdır.

Porföy analizinin iki boyutundan birisi; menkul kıymetlerin tercih edildiği piyasadır.

Portföy analizi, menkul kıymetler hakkında gerekli olan bilgilerin toplanması ile başlar.

Kuramın temelinde, portföy getirilerinin belirsizliği ve menkul kıymet getirileri arasındaki ilişki yatar.