Etkili bir satıştan önce satış planı geliştirilir. Bu plan beş aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle potansiyel müşteri bulma hedefleri belirlenir ve hedefe ulaşmada hangi yöntemlerin kullanılacağına karar verilir. Düzenli bir kayıt ve takip sitemi oluşturularak müşteriye ulaşama çabaları değerlendirilir.