Tebliğ’in 5. maddesinde belirtildiği üzere başlıca faaliyet ve işlemler şu şekilde sıralanabilir:
Portföyünü oluşturmak, işletmek ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapmak.
Portföy çeşitlendirmesi yaparak yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve şirketlerin
durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtmak.
Sermaye piyasası araçlarına, mali piyasa ve kurumlara, şirketlere ilişkin gelişmeleri
sürekli izlemek ve portföy yönetimiyle ilgili olarak gerekli önlemleri almak.
Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapmak