Başarılı bir finansal planlama için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:

• Planlamanın amaç değil, bir araç olduğunun bilinmesi gerekir.
• Planlama sık sık yeniden gözden geçirilmeli, değişen koşullara uyum sağlamalı ve esnek olmalıdır.
• Yönetim kademesinden her seviyedeki kişiler, planlama sürecine dâhil olmalıdır.
• Büyümeyi teşvik eden yaklaşımlara da finansal planlamada yer verilmelidir. Kısa süreli kârlılık için yeni pazarlara girme ya da yeni işletme satın alma gibi büyüme fırsatları gözden kaçmamalıdır.