1) sorunun sezilmesi ve algılanması, 2) sorunun özümsenmesi ve 3) sorunun tanımlanmasıdır. Sorunun sezilmesi ve algılanması aşamasında, halkla ilişkiler uzmanının hayat felsefesi, bireysel özellikleri ve geçmiş deneyimleri (yaşantıları) etkili olmaktadır. Bu aşamada halkla ilişkiler uzmanı birey olarak olgu ve olaylara yaklaşır. Sorunun özümsenmesi aşamasında ise halka ilişkiler uzmanı, normalde herkesin gördüğü şeyleri veya nesneleri görür; ama diğerlerine göre onların farkına varması ve farkına vardığı durumları sevgiyle diğerlerine aktarmak istemesi araştırma sürecinde önemli bir rol oynar. Bu aşamada, uzman artık araştırmacı rolüne bürünmüştür. Son aşama ise sorunun tanımlanmasıdır. Bu basamakta halkla ilişkiler uzmanı, araştırmasına başlar ve bir bilim insanı gibi hareket eder.