CEVAP: Yatırımcıların aşağıdaki konularda bilgi edinmesi sonucu, hem yatırımcının gerçek istekleri daha iyi karşılanabilir, hem de potansiyel yatırım miktarı daha iyi bir şekilde belirlenebilir: • Yaşı ve sağlık durumu, sağlık masraflarını karşılayan bir kuruluşun olup olmadığı (aynı konular yatırımcının bakmakla yükümlü olduğu kişiler için de geçerlidir.) • Bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sayısı, yaşı, yakınlık derecesi ve bu ilişkinin tahmini süresi, • Mesleği, iş güvencesinin olup olmadığı, • Yaklaşık olarak gelir miktarı, kaynağı ve olası devamlılık süresi (maaş, ikramiye, kira geliri ve alacaklar gibi), • Diğer gelirleri, • Miras beklentisi, • Tasarruf eğilimi ve yatırım için ayırdığı para miktarı, • Yatırımı ne kadar süre için yapmak istediği ve hangi durumlarda sona erdirmek istediği, • Gayrimenkul yatırımları ve sigorta durumları, • Özel vergi problemleri, • İleriki tarihlerde yapması gereken olağandışı harcama ve ödemesi gereken borçlar, • Risk alma, risk taşıma derecesi ve süresi, • Yatırımı yapmak ve izlemek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olup olmadığı, • Yatırımın çeşitli aşamalarında ne gibi durumlarda kendi başına karar vermek istediği, kendisine en az ne sıklıkta, hangi durumlarda haber verilmesini istediği, • Portföyün amacı (anaparanın değerini koruması, çeşitli dönemlerde elde edilecek kazancın en az ne kadar olmasını istediği, buna ne zaman ihtiyaç duyacağı)