Osmanlı Padişahı muhteşem bir saray yaptırır. Sarayı gören herkes mükemmel olduğunu ancak şamşırak taşlarının getirilmesiyle daha da güzelleşeceğini söylerler. Padişah, sözü edilen taşların Gence Padişahı’nda olduğunu öğrenince tellallar çağırtır ve taşları getirene dünyalığını vereceğini söyler. Padişahla görüşen Mahmut emrine verilen ordu ve babasının arkadaşının rehberliğinde Gence’ye doğru yola çıkar ve elçi vasıtasıyla, Gence Padişahı’na şamşırak taşlarını vermesini, yoksa taş üstünde taş koymayacağını bildirir.