Köroğlu, bir şey öğrenmek için, derviş kılığına girerek hakkında yazılan fermanları toplamada, derviş kılığına girerek Afganistan hükümdarının torunu Esebali’yi kaçırır iken, Döne Hatun ve Telli Nigâr’ı aramaya gider iken, esir olan koçakları hakkında bilgi toplarken, Cihanşah’a esir düşen oğlu Hüseyin’i kurtarmak için, derviş kılığına girerek Bolu Beyi’nden Kırat’ı kaçırırken, deli-derviş kılığına girerek Köse Kenan ve Hasan Bey’i esaretten kurtarırken, sağdıç kılığına girerek fiemsinur ve kırk kızın yanına giderken, âşık kılığına girerek keleşleri Kocabey ve Ayvaz’ı kurtarmaya giderken, dilenci kılığına girerek Kırat’ın saklandığı yere kadar girerken, tabip kılığına girerek Kırat’ı saklandığı yerden kurtarırken, seyis kılığına girerek Kırat’ı saklandığı yerden kurtarırken ve dua ile kıyafet değiştirir.