Eğitim gereksinimlerinin saptanmasında belge tarama yöntemi kullanılırken dikkat edilmesi gereken noktaları şu şekilde belirtmek olanaklıdır:
• İncelenmesi gereken belgelerin neler olduğunu belirleyiniz.
• Belgeleri incelemek için yönetimden izin alınız.
• Yetkiniz olmayan belgelere ulaşsanız bile inceleme yapmayınız.
• İşgörenlere ilişkin kişisel bilgileri kimseyle paylaşmayınız.
• İşletme açısından duyarlı belgeleri açıklamayınız.
• Belgeleri incelerken gerekirse uzman görüşlerine başvurunuz.
• Çelişkili görünen bilgiler konusunda farklı kaynaklardan çaprazlama yapınız.
• Belgeleri özellikle eğitim gereksinimleri açısından inceleyiniz.

Diğer şıklar anketlerin geliştirilmesi ile ilgilidir.