Bir işletmede ERP sistemine geçiş nedenleri, uygulama yöntemleri, kritik iş süreçlerine dönük gereksinimlerin kimler tarafından karşılanacağı ve hedeflere verimli bir şekilde ulaşma yolları belirlenmelidir. Böylece hedefler ve kazanımlar tanımlanabilecek ve bunların takibi kolaylaşacaktır. Bu noktada işletme açık olarak kendini tanımalı ve tanıtmalıdır. Tanımlama sürecinde bazı ilkeler uygulanabilir. Bu ilkeler; İşletmenin süreçler, donanım ve yazılım gibi mevcut alt yapısı ortaya çıkarılmalıdır, işletmede her birim üstün ve zayıf yönlerini ortaya koyabilmelidir, her birim gereksinimlerinin neler olduğunu belirleyebilmelidir, üst yönetim kademesindeki eksiklikler açık bir şekilde ortaya konulmalıdır, işletmenin bir modeli ortaya çıkarılmalıdır.