Doğuda Timur istilası başlamış, 1386’da önce Irak-ı Acem daha sonra Tebriz Timur’un eline geçmişti. 1387 yılında Anadolu’yu ele geçirmek için hazırlıklara başlayan Timur, Erzurum üzerine yürüyerek şehri ele geçirdi. Timur Irak-ı Arap’a sefer düzenleyerek bölgeyi ele geçirdi. Akkoyunlu ve Karakoyunlu beylerine elçiler gönderip kendisine itaat etmelerini istedi. Fakat her iki sultan da bunu kabul etmedi. Karakoyunlu Sultanı Kara Yusuf Timur’dan kaçarken hangi Osmanlı Padişahı’na sığınmıştır?