Portföy yönetimi çeşitli aşamalardan geçmektedir. Geleneksel portföy yaklaşımında bu süreçler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Yatırımcıya ait bilgilerin toplanması,

• Yatırımcının amacının belirlenmesi,

• Yatırım politikaları ve portföye alınacak menkul kıymetlerin seçimi,

• Portföy çeşitlendirmesidir.