Portföy değerlendirmesinde iyi öge vardır: Performans ölçütleri ve performans karşılaştırmaları. Yatırım ölçütleri portföy planlama, menkul kıymet seçimleri portföy revizyonu, genel kompozisyon kararı portföy revizyon ve portföy seçimi ,sektör analizi ise yatırım analizi aşamalarına aittir.