Kurumun misyon ve ortak amaçları belirlenir.

İçinde faaliyet gösterilen sektörde önemli olduğu değerlendirilen paydaşlar, hizmet sunulan pazarın veya nüfusun özellikleri, politik iklim ve diğer sağlık kurumlarının durumlarının değerlendirilmesidir.

Sağlık kurumunun önceki dönemlerine ait faaliyet bilgileri, sağlık kurumu hakkında medyada çıkmış olan haberler veya daha önceki dönemlerde pazarlama birimi tarafından kullanılmış olan basılı veya görsel malzemeler bir araya getirilir.

Pazarda yaşanan gelişmelere uyum sağlamaya yönelik genel bir yaklaşım belirlenir.

Tercih edilen pazarlama stratejilerinin başarısını değerlendirmeye yönelik olarak belirlenen sayısal ölçümlerdir.