Yaklaşım öncesi aşamasında, müşteriler hakkında öğrenilmesi gereken çeşitli bilgiler vardır. Potansiyel müşteri hakkında bilinmesi gereken kişisel ve kurumsal bilgilerin yanı sıra başarılı bir satış görüşmesi ve müşteri sorularını yanıtlayabilmek için, kendi işletmesi ve rakip işletmelerin ürün ve politikalarının ve endüstrinin özelliklerininde bilinmesi gerekmektedir.