Müracaatçının sorunu ve durumu konusundaki ön değerlendirme tamamlandıktan sonra, sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı değişim sürecinin üçüncü aşaması olan planlama ve sözleşme basamağına geçmektedir. Planlama, ön değerlendirme ve uygulama arasında olduğundan, bu iki süreç arasında bir köprü oluşturmaktadır.