Satış elemanının pazar içerisindeki diğer alıcılara danışması ya da online kaynaklardan araştırma yapması.

Satış elemanının potansiyel olarak müşterilerinin kimler olabileceğini belirlemesi ve bu potansiyel müşterileri nitelendirmesi.

Satış elemanının birçok potansiyel müşteriyi tanımlaması.

Satış elemanının ilk olarak işletme yetkilisi ile nasıl buluşabileceğini ve iyi bir başlangıç için nasıl bir yaklaşımda bulunabileceğini belirlemesi.

Satış elemanının dikkatli davranarak alıcının sorularına ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ürün/hizmet hakkında detayları alıcıya aktarması.