Satış elemanının müşteri ile ilişkiyi başlatma aşamasında yerine getirdiği ya da getirmesi gereken görevleri ise:
• Stratejik araştırma ve değerlendirme yapma,
• Müşteri ve satış için gerekli olan bilgileri toplama,
• Satış ve etkilerini tanımlama,
• Başlangıç satışlarını planlama,
• Müşteri ihtiyaçlarını anladığını gösterme,
• İlişki kurmak için fırsatları tanımlama,
• Müşteri ile ilişkilerin değerini resmetme olarak sıralanabilir.