BANKACILIK HİZMET ÜRÜNLERİ Dersi Bankalarda Servet Yönetimi, Saklama Hizmetleri ve Yatırım Fonları soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:
Yerindelik testinin yapılabilmesi için müşteri ile ilgili hangi bilgilerin saptanması gerekmektedir?

CEVAP:
Yerindelik testinin yapılabilmesi için müşterinin;

Yatırım amaçlarına ilişkin olarak, yatırım süresi ile risk ve getiri tercihlerinin,

Mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığının, gelir düzeyinin ve yatırım amaçlı varlığının ne kadar olduğunun,

Hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve deneyime sahip olup olmadığının bilinmesi, bunların yazılı olarak saptanması gerekmektedir.

Bankalarda Servet Yönetimi, Saklama Hizmetleri ve Yatırım Fonları İle İlgili Bütün Soru Cevaplara Geri Dön